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上半年9家公募旗下主动权益基金正收益
中国基金网 时间: 2022-07-04 08:31:57 来源:中国基金报记者 方丽 实习生 王佳霖
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[中国基金网4日讯]

上半年市场波动剧烈,权益基金投资遭遇重挫,主动权益类基金平均收益为-6.99%,仅9家基金公司旗下主动权益基金整体取得正收益。

不过,拉长时间来看,公募基金业绩出色,长期业绩优秀的基金公司树立了很好的市场形象。

上半年仅9家收益为正

今年上半年,上证综指下跌6.63%,深证成指下跌13.2%,基金业绩也不理想。

海通证券数据显示,统计的163家基金公司中,上半年仅9家旗下主动权益基金获得正收益,基金公司主动权益基金的平均收益为-9.31%。公司之间业绩分化明显,前10%分位对应的公司主动权益基金收益率为-3.09%,而后10%分位点对应的公司收益率为-14.58%。

上半年,大中小各类型基金公司的业绩差异并不大:11家大型基金公司收益率均值为-9.85%,10家中型基金公司收益率均值为-9.02%,142家小型基金公司收益率均值为-9.29%。

海通证券表示,上半年A股市场整体下跌,煤炭和金融地产等价值风格板块跌幅相对较小,部分中小型基金公司把握住了相关风格资产的结构性行情,取得了更好的回撤控制效果。

近一年6家公司收益超20%

三年期最高赚232%

再向前回溯,过去一年,上半段A股仍处在结构性牛市之中,2021年底开始行情恶化,2022年以来,市场进一步调整,各大主流指数均下探至冰点。海通证券数据显示,纳入统计的155家基金公司最近一年获得正收益的有29家,6家基金公司收益超20%。

这一阶段,中庚基金表现最好,旗下主动权益基金整体业绩达到31.47%,金元顺安、国投瑞银、中泰证券资管、鹏扬、英大等基金公司旗下主动权益基金整体收益率都超过10%。

三年期业绩则更多享受了牛市行情,公募基金在结构性行情中显示出强大的投资能力。海通证券数据显示,2019年7月1日到2022年6月31日,11家大型基金公司收益平均值为88.99%,10家中型公司平均收益为94.12%,纳入统计的110家小型基金公司这一业绩数据为84.56%。全部基金公司中,农银汇理旗下主动权益类基金平均收益超过231.96%,在131家公司中排名第一。红土创新平均收益超达到212.52%。信达澳亚、创金合信旗下权益类基金平均收益率分别为181.19%、180.94%,汇丰晋信为179.1%;东方、鹏扬、申万菱信、嘉合、恒越等公司三年期绝对回报也较高。

大型基金公司长跑能力更强

A股市场,五年往往会呈现一轮牛熊周期,五年期投资业绩也非常具有代表性。2017年7月3日到2022年6月30日的5年间股市起伏非常大,2017年仍处于2015年牛市之后的调整期,直到2019年才逐渐回暖,随后是近三年的结构性牛市行情。

这五年间涌现出一批“长跑”能力突出的基金公司。海通证券数据显示,信达澳亚基金近五年权益基金平均收益达到221.66%,在统计的107家基金公司中排名第一。信达澳亚也是唯一一家业绩超200%的基金公司。华泰保兴基金以179.32%的收益率排名第二,农银汇理、财通、工银瑞信、景顺长城、中欧、华安、海富通等基金公司整体收益均超过130%。

而10年更是检验一家基金公司长期投资能力的马拉松。

自2012年、2013年开始,中小盘成长股开始腾飞,2015年更是出现激动人心的大牛市,上证指数冲上历史第二高峰,达到5178点。然而,2015年下半年市场由牛转熊,2016年初多次出现熔断。此后,市场开始调整,2017年价值投资崭露头角,企业的内生价值得到市场的关注和肯定。

过去10年间,一批抓住市场机遇的基金公司取得较好业绩。海通证券数据显示,2012年7月2日至2022年6月30日的10年间,财通基金旗下主动权益基金平均收益率达到519.73%,在统计的67家基金中排名第一。银河基金以468.4%的收益排名第二,诺德基金则以389.37%的收益率位列第三。汇丰晋信、兴证全球、浙商、景顺长城、万家、中欧和富国等基金公司的权益产品期间整体收益均超过340%。

整体来看,大型基金公司10年期的平均收益高于中小型公司。11家大型基金公司平均收益为283.1%,中型和小型公司的收益分别为231.85%和227.11%。大型基金公司中,兴证全球、景顺长城、中欧、富国、汇添富等长期业绩较好,在十年中形成了强大的市场号召力。

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