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挪威主权基金三季度赚440亿美元
中国基金网 时间: 2020-10-26 05:41:10 来源:中国基金报记者 曹雯璟

[中国基金网26日讯]

  由于加大了股票风险敞口,全球最大主权基金挪威主权财富基金2020年三季度收益达到了4120亿挪威克朗(约443.1亿美元),较二季度285亿美元的投资收益,增长超过55%。

尽管市场因为疫情出现波动,但该基金在三季度取得4.3%的正回报,较二季度上升1.3%。但是这个回报依然低于其基准回报0.3个百分点。

三季度,挪威主权财富基金加大了权益类投资,截至9月底,股票占其投资比重的70.7%,股票投资回报率为5.7%,较二季度上涨2.7%。

除此之外,该基金债券投资占比26.6%,该比例较二季度上涨1.4%。投资回报率为1.1%,较二季度下跌2%。

该基金投资于房地产占比2.7%,较二季度持平。投资回报率为0.9%,较二季度上涨0.1%。

负责管理该基金的挪威银行投资管理公司首席执行官Nicolai Tangen表示:“金融市场仍然受到与冠状病毒相关的不确定性因素的影响。但无论如何,股票市场的回报率很高,主要得益于美国科技股的强劲表现。”

因市场受到疫情冲击,挪威主权财富基金在第一季度跌了14.6%,虽然该基金挽回了一季度的部分亏损,但在本月震荡走势下仍然面临着严峻的市场前景。首席执行官Nicolai Tangen表示,类似二季度货币刺激政策不会再出现。四季度,挪威克朗兑一些主要货币开始升值,使该基金价值减少了970亿挪威克朗。

分析人士认为,“目前该基金称所持负收益率债券超过6000亿克朗,约占固定收益类投资组合的四分之一,所以要保持4%以上的实际回报目标压力不小。”

挪威主权财富基金成立于1996年,总部位于奥斯陆,在全球约9200家公司中持有股份,占所有上市股票的1.5%,其表现与市场大盘紧密相关。去年年底,市场大跌时,该基金通过抄底将股票持仓比重冲上了70%的长期目标。截至目前,该基金规模为1.16万亿美元,较二季度1万亿美元规模有所扩大。

受新冠疫情影响,挪威政府计划今年从其主权财富基金中赎回创纪录规模的资金,以补贴政府的财政刺激计划。挪威财政部预计,该国政府今年从主权财富基金中赎回的资金将达到创记录的4330亿克朗(约合460亿美元),2021年将达到3710亿克朗。相比之下,2019年的赎回总额仅为2290亿克朗,仅为今年提取额的52%。

与欧洲其他国家相比,挪威面临的经济衰退相对温和。这在很大程度上要归功于其1万多亿美元的主权财富基金,这给了挪威政府在不进入债市的情况下增加创纪录刺激措施的空间。

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