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股票型基金首份四季报出炉 基金经理:已申购一部分仓位
中国基金网 时间: 2021-01-13 06:53:37 来源:每日经济新闻

[中国基金网13日讯]

近日,又有基金披露了2020年的4季报,作为首份披露4季报的股票型基金,天弘甄选食品饮料的基金经理在季报中谈了不少关于投资策略的内容,其中也提到了自己的投资。

他表示:“我已经申购了一部分仓位,如果后续上涨,我会开心;如果出现回调,可以手动加仓,也开心。”

此外,还有多只偏股基金的持仓动向也在近期的各类公告中逐渐曝光。

基金经理畅谈投资策略

继中银基金旗下多只固收类产品率先披露2020年4季报之后,近期也有一只股票型基金率先披露了2020年4季报。

这只基金就是天弘甄选食品饮料,根据其2020年4季报显示,股票仓位占基金总资产的比例为84.33%,作为一只股票型基金而言,这个仓位比较中性。

在十大重仓股方面,截至2020年4季度末,前十大重仓股分别为山西汾酒、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、伊利股份、口子窖、妙可蓝多、百润股份、华润啤酒和恒顺醋业。

其中前四大重仓股均以酒类个股为主,而且前三大重仓股的持股市值占基金资产净值比例均超过了7%。

在份额变动方面,该基金在去年4季度还是获得了一些资金流入,不管是A类份额还是C类份额,都有所增长。值得注意的是,基金管理人本身也在2020年11月19日申购了3008.3万份。

此外,该份季报还有一大看点就是基金经理用了较大篇幅分享了基金的投资策略和自己的投资心得。

首先,他表示:“食品饮料行业有两个好处:一是刚性需求,无论未来技术如何发展,吃喝都是稳定的需求,并且只会越吃越好。二是食品饮料里的公司的品牌价值是随着时间可以积淀的,百年老店,在食品饮料中也是很多的。这两个好处使得食品饮料公司特别适合长期持有,更重要的是在公司遭遇短期利空时,长期的确定性使得我们敢于加仓。”

其次,当谈到2021年的市场时,他指出:“2021年食品饮料行业的基本面继续向上,但在2020年大幅上涨后,估值在高位,股价的波动性可能会加大。这种情况下短期股价涨跌很难判断。”

不过他紧接着又说道:“但我并不是太在意,因为我有应对方案。下跌套牢很难受,上涨踏空也很难受,要在其中找到一个平衡点。我已经申购了一部分仓位,如果后续上涨,我会开心;同时留有加仓空间,持续定投,如果出现回调,可以手动加仓,也开心。”

多只偏股基金的持仓动向曝光

除了这只率先披露4季报的股票型基金,记者注意到,近期还有部分偏股型基金通过不同方式也逐步曝光了其在2020年4季度的一些动向。

比如2021年1月5日披露上市交易公告书的华夏翔阳两年定开混合,该公告书显示,截至2020年12月31日,股票仓位占基金总资产的比例达93.53%。

前十大重仓股方面,分别持有了洋河股份、贵州茅台、五粮液、腾讯控股、美团-W、安踏体育、海底捞、山西汾酒、迈瑞医疗和长春高新。

还有煌上煌2021年1月7日披露的《关于回购公司股份事项前十名股东持股情况的公告》显示,截至2020年12月31日,前十大流通股东中包括了汇添富民营活力混合、汇添富消费行业混合和中信证券(32.030, 2.75, 9.39%)臻选价值成长混合。

另外,健盛集团2021年1月5日披露的《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》显示,前十大流通股东中包括了中庚价值领航混合和中庚价值灵动灵活配置混合两只基金。

而拉卡拉截至2020年底的前十大股东名单信息显示,银华同力精选混合以960万股的持股数位列第二位。

从目前已披露的这些基金持仓整体来看,基金在去年4季度还是明显偏向于持有消费行业的个股。

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