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财通等三公司主动股基三季度收益垫底
中国基金网 时间: 2016-10-11 06:37:28 来源:刘庆华 金融投资报

[中国基金网11日讯]

   进入四季度,基金也进入最后的业绩冲刺期。回首三季度,A股先扬后抑,基金业绩勉强收正,在市场波动不大的情况下,基金公司的主动管理能力显出差异。一贯以稳健著称的兴业全球旗下主动管理的股票型基金和混合型基金算术平均收益第一,为5.71%。财通、浙商资管、天治则位列倒数前3位,平均亏损均超过5%。
国泰两基金领跑三季度
   以主动管理的股票型和混合型基金来观察,根据WIND数据,三季度其平均收益为0.95%。国泰旗下两只基金领跑,国泰成长优选和国泰金鑫分别上涨14.93%和14.03%,是全市场涨幅最高的两只基金。前海开源沪港深、万家新利、嘉实沪港深分别以13.69%、13.00%、12.84%的收益率排名第3至第5。金鹰核心资源、富安达新兴成长两只基金分别下跌17.96%和17.41%,是全市场跌幅最多的两只基金。长盛新兴成长、泰达宏利领先中小盘、长盛电子信息产业A分别下跌14.57%、14.07%、13.51%。
   从各基金公司旗下管理的股票型和混合型基金的平均收益水平来看,101家纳入统计的公司中(剔除因巨额赎回导致的异常情况),共有70家公司平均收益为正,其中4家公司平均收益超过5%,分别是兴业全球、上银、圆信永丰、永赢,收益率为5.71%、5.60%、5.53%、5.40%。除兴业全球外,其余三家公司旗下均只有1只基金纳入统计。而兴业全球则有9只基金纳入统计,且9只基金收益分布在4%至9%之间,显示了兴业全球旗下基金的稳定性整体较高。
   由于兴业全球旗下9只纳入统计的基金由8位基金经理管理,因此配置上并没有出现高度雷同的情况。以兴全社会责任为例,该基金在二季度末重仓制造业和信息技术,占净值的比例分别为75.98%和12.87%,前十大重仓股主要分布在化工、通信、军工、电子等行业;兴全有机增长虽然同样配置制造业和信息技术业,但前十大重仓股主要分布在新能源、半导体、家电、白酒等行业。
三家公司平均亏损超5%
   跌幅榜上,财通基金以平均6.76%的跌幅排在所有基金公司第一位。财通旗下共有3只混合型基金纳入统计,分别是财通成长优选、财通价值动量、财通可持续发展,三只基金分别下跌7.89%、6.78%、5.62%,均在跌幅榜上排名前1/10。
   从中报的情况来看,由于这三只基金均有相同的基金经理,所以配置也较为相似,其中财通成长优选和财通价值动量前十大重仓股有9只相同,这也是基金经理一拖多的通病。以财通成长优选为例,前十大重仓股主要分布在新能源汽车、传媒等领域,包括东风汽车、好想你、思美传媒、康欣新材、中通客车、焦作万方、亿纬锂能、富春通信、万润股份。除焦作万方上涨以外,其余重仓股在三季度均为下跌,富春通信、康欣新材等6只个股跌幅在10%以上,万润股份、亿纬锂能跌幅甚至超20%。这也难怪三只基金的净值均出现较为明显的下跌。
   除此之外,浙商证券资产管理有限公司、天治基金平均亏损超过5%,分别为-5.65%和-5.14%。东兴证券、东海基金旗下基金亏损幅度次之,跌幅分别为3.41%和2.93%。
   浙商资管旗下有3只基金纳入统计,分别是浙商汇金转型驱动、浙商汇金转型成长、浙商汇金转型升级,三只基金跌幅分别为9.15%、5.82%、1.97%,浙商汇金转型驱动跌幅排在同类基金跌幅榜第26位。从该基金的二季报来看,二季度末的配置主要集中于新能源汽车、电子、物联网、医药等板块,而三季度以来新能源汽车、电子等表现低迷。
   天治旗下6只基金表现也有所分化。其中跌幅较大的如天治新消费、天治中国制造2025,三季度跌幅均大于8%,分别达到8.7%和8.59%,在同类基金中跌幅居前。天治新消费二季度末主要持有传媒股和电子、新能源汽车等新消费个股,属于市场表现欠佳的板块。天治中国制造2025则重仓OLED和新能源汽车等。

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