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数据为证 公募最具“巴菲特眼光”
中国基金网 时间: 2018-05-08 08:20:43 来源:中国基金网

[中国基金网8日讯]

公募基金最具“巴菲特眼光” 40个季度季季持有“股神标准”9只股

巴菲特先生透露,除了A股股民们习惯用的市盈率指标以外,他在选股上更看重净资产收益率,这也是他早年押中可口可乐的关键。

而在A股市场上,以10年的时间跨度为标准,净资产收益率在过去10年能够每年都达到20%的公司仅有9家。体量庞大的公募基金自然也没有放过,连续40个季度从未缺席这9家上市公司的机构投资者席位。

《证券日报》记者按照公募基金在每一季度末的持股数量以及个股在次季度的涨跌测算,公募基金持有这9只个股十年的时间,账面赚了1082.15亿元。

9家公司达标

巴菲特选股理念

《证券日报》记者根据数据,对上市公司刚刚披露的一季报统计发现,净资产收益率(加权净资产收益率,下同)在20%以上的上市公司仅为8家。若观察上市公司2017年全年的净资产收益率水平,则有234家上市公司在近1年的净资产收益率在20%以上,占成立期满1年上市公司数量的7.29%。

若是将时间拉长至10年,从2008年至2017年,仅有9家公司符合上述标准,他们分别是格力电器、贵州茅台、恒瑞医药、双汇发展、东阿阿胶、华东医药、承德露露、海康威视和洋河股份。其中,仅有海康威视和洋河股份是在2008年之后上市,其余7家公司均已上市超10年。

自上市以来,海康威视和洋河股份分别上涨了848.73%和484.9%。自2008年年初至2017年年底,格力电器、贵州茅台、恒瑞医药、双汇发展、东阿阿胶、华东医药和承德露露在10个年度分别累计上涨了747.51%、374.92%、699.18%、85.23%、109.46%、611.67%和107.48%。

公募基金持有9只个股

十年浮盈达1082亿元

有业绩支撑的上市公司股票一直都是公募基金重配的标的,即使A股市场在短期内经历了比较大的震荡,实力雄厚、业绩稳定的上市公司往往也能够穿越牛熊。在上述9只连续十年净资产收益率均超20%的上市公司背后,公募基金“抱团”高配,且连续40个季度季季持有上述9只个股。

具体来看,截至今年一季度末,格力电器、贵州茅台、恒瑞医药、双汇发展、华东医药、承德露露、海康威视和洋河股份均被公募基金持有超4000万股,持股比例均在2%以上。公募基金对于东阿阿胶的配置相对较少,截至今年一季度末,共有38只基金合计持有该股586.35万股。

9只个股中,公募基金对其配置比例最高的是格力电器。在一季度末,共有80家基金公司旗下的504只基金重仓持有了该股,合计持股数量达到4.56亿股,合计持股比例达到7.65%。基金公司中,易方达基金持有格力电器的数量最多,截至一季度末易方达基金旗下共有39只基金合计持有该股8448.44万股。

公募基金持有这9只个股近十年的时间,获得了多少收益?据《证券日报》记者测算,按照公募基金在每一季度末的持股数量以及个股在次季度的涨跌测算,公募基金持有这9只个股十年的时间账面赚了1082.15亿元。

具体来看,在近十年的时间内,除洋河股份外,另外8只个股均为重仓持有他们的基金带来了正收益。其中,格力电器成为这些基金赚钱的最大“利器”,在2008年至2017年为持有他们的基金带来了385.7亿元的浮盈;此外,恒瑞医药和贵州茅台在其期间为持有他们的基金分别带来了186.48亿元和162.5亿元的浮盈,海康威视自2010年5月底上市以来,也已经为持有他们的基金分别带来了155.32亿元的浮盈。

值得注意的是,不仅仅公募基金对这9只牛股进行了重配,社保基金、私募基金以及保险公司也在长期持有。

《证券日报》记者根据数据统计发现,社保基金在今年一季度末也持有了部分上述个股:双汇发展分别被全国社保基金103组合和全国社保基金101组合合计持有3442.44万股;华东医药在一季度末被3只社保基金组合持有3956.35万股;格力电器在一季度末被全国社保基金108组合和全国社保基金101组合合计持有9662.35万股。(证券日报)

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这普涨的画面终于等到了!巴菲特一句话“焐热”A股这些股机会来了?

难道是巴菲特的一句话“焐热”了A股股民“凉凉”的心?

终于等到你——普涨的A股!

这普涨的画面终于等到了!

捷报!捷报!再传捷报!

这边,沪指收涨1.48%,重新站稳3100点整数关口,收报3136.64点。

那边,深证成指走势较为强势,收涨1.92%,报10626.51点,创业板呢?

创业板指表现更为喜人,收盘大涨2.07%,市场做多氛围重塑,行情再度乐观。

从盘面上来看,白酒、医药、造纸等行业板块涨幅居前;题材股中,机器人、特斯拉、国产软件等科技股也奋起直追,大小盘共振市场,形成了不可多得的普涨格局。

这画面太美,股民们等了太久,4月中旬下以来,A股一直处于震荡磨底态势,红绿盘上下波动,多空双方争夺激烈,指数屡次上攻乏力,股民悲观情绪蔓延。

如今,终于等到你——普涨的A股,“凉了心”的股民们似乎又开始蠢蠢欲动。但是有机构提醒市场仍存在不确定性,湘财证券指出,指数短线出现较为明显的中阳上涨行情,但一天的行情并没有扭转当下的整理大格局,所以暂时以震荡来看待较为客观。

不过,也有机构较为乐观。巨丰投顾指出,市场连续震荡之后,阶段底迹象逐步明显,创业板反弹趋势延续,市场情绪向好下有望迎来阶段性反弹行。

当然,机构们说一千道一万,似乎还不抵股神巴菲特的只言片语;说来也巧,上周六(5月5日)2018巴菲特股东大会召开,巴菲特的言论又再度刷屏了。

巴菲特一句话“焐热”A股

事实上,每一年的巴菲特股东大会总是干货满满,而中国股市一定是一个绕不开的话题。

巴菲特在回答众多问题时表示,中国的市场是比较年轻的,但也是庞大的市场。市场根据他的年龄进行有效率的成长,这是成正比的。

巴菲特老搭档查理·芒格同样表示,尽管面临着成长的烦恼,但中国拥有光明的未来。他还指出,与美国相比,中国市场现在要便宜得多。

巴菲特甚至还大胆预测:中国股市将跑赢美股。

在谈及美国投资人投资中国的现状时,查理·芒格称,今天美国的很多投资人错过了中国的机会。当然他们对现在的观感还不适应,换句话说投资中国看起来太复杂、太难了。

巴菲特也表示伯克希尔公司在中国还是有投资的,而且做得还不错。

甚至,巴菲特还透露了他的老搭档查理·芒格已经在中国找到了一些可以投资的“猎物”。

查理·芒格也承认,指出自己已经这么做了,有很多中国的股票了。

不管是巴菲特的大胆点赞,还是芒格果断入市A股,无疑都在暗示海外资金对A股市场的关注度在不断提升。

这些股机会来了?

在分享言论干货之余,巴菲特的“价值投资”理念,能否在如今的市场里,帮助A股股民进行更好的选择呢?

如果只能用一种指标进行投资巴菲特曾经毫不犹豫的表示,当然是看净资产收益率(ROE)。

据21世纪经济报道报道,截至目前,仅格力电器、贵州茅台、恒瑞医药、双汇发展、东阿阿胶、华东医药、承德露露、海康威视、洋河股份连续十年净资产收益率超过20%。

事实上,配置价值龙头结论,与海通证券这一观点不谋而合,其建议坚守阵地,持有优质公司。

此外,近期陆港通北上资金明显加速,5月前3个交易日中净流入36亿,4月北上资金净流入387亿元,远高于3月的97亿。4月北上资金买入金额最大的个股集中在贵州茅台、五粮液、中国平安、美的集团、海螺水泥、海康威视、恒瑞医药等白马股。

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