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超八成主动权益基金告负 业绩前十仍是“药基”天下
中国基金网 时间: 2018-09-28 06:37:41 来源:李洁雪 21世纪经济报道

[中国基金网28日讯]

三季度基金收益排行

亏损较大的基金并无十分突出的风格,既有重仓小盘股的基金,也有重仓消费板块的基金,可谓各有各的“惨烈”。

随着9月进入最后两个交易日,今年前三个季度即将迎来收官。纵观前三季的市场走势,除了1月的上扬外,此后的8个月几乎都处于向下调整之势,截至9月26日收盘,上证综指的年内跌幅高达15.13%。

如此低迷的市场形势之下,绝大部分主动权益基金(普通股票型基金+剔除偏债混合型外的混合型基金,下同)遭遇亏损。据Wind数据统计显示,截至9月26日,2558只(分份额统计,下同)录得年内收益的主动权益基金中,仅15.91%的基金收益为正,占比不到两成。此外,这2558只基金今年的平均收益为-10.18%,虽亏损幅度较大,不过跑赢大盘约5个百分点。

就具体基金而言,“药基”仍然是权益基金中的领跑者,不过受7月假疫苗事件影响,医药板块回调剧烈,使得重仓该板块的基金净值出现较大回撤,不少医药基金年内收益已经接近被抹平。

此外,亏损较大的基金并无十分突出的风格,既有重仓小盘股的基金,也有重仓消费板块的基金,可谓各有各的“惨烈”。

“药基”延续领先优势

今年前五个月积累下的领先优势,使得即便在6月和7月遭受较大净值回撤的医药基金仍然位居前三季度收益榜单的前列。

据Wind数据统计显示,截至9月26日今年以来收益在10%以上的主动权益基金仅有6只,分别是富国精准医疗、富国新动力A、富国新动力C、中邮尊享一年定期、交银优势行业、交银阿尔法。

这6只基金的净值之所以领先均是由于重仓了大量医药相关个股所致。其中,富国精准医疗、富国新动力A、富国新动力C三只富国系基金的净值增长都在16%以上,这三只基金二季末的前十大重仓股也大面积重合,包括康泰生物(300601.SZ)、同仁堂(600085.SH)、智飞生物(300122.SZ)等。

除了上述6只基金外,交银科技创新、富国医疗保健行业、汇添富医疗服务、上投摩根医疗健康、融通医疗保健行业A等医药基金收益也都在行业前列。

不过,相较于二季末而言,医药基金的净值在三季度出现了巨大的回撤,例如截至二季末收益在10%以上的主动权益基金多达40只。此外,众多医药基金的年内收益从截至二季末的20%-30%之间跌至截至三季末的10%以下。

以二季末和三季末均位于净值榜首位的富国精准医疗来看,该基金截至二季末的年内净值收益为29.52%,截至9月26日仅剩16.92%,前面我们也提及该基金重仓了康泰生物,因此其净值回撤与踩雷疫苗事件有关;此外,二季末以24.09%排在第二位的中欧医疗健康C,至9月26日年内收益降至5.23%,回撤幅度更大。

相较之下,一些收益由正转负的医药基金情况也颇为尴尬。例如广发医疗保健基金截至二季末的年内收益为16.53%,位于行业前二十位,但截至9月26日其年内收益降至-3.75%,不但收益全数被抹去还直接陷入亏损。从其中报持仓来看,该基金同样重仓了康泰生物。

9月27日,深圳一位公募基金经理评论称,“上半年医药基金还是风光无限的,但经过调整后很多基金一朝回到解放前,收益几乎全没了。不过,相比全市场其它基金而言,至少这些基金之前有一定安全垫,不算太惨。所以虽然回撤比较猛,收益还是排在前列。”

三成基金跑输大盘

在逾八成主动权益基金年内收益为负的背景上,有三成基金今年以来的跌幅超过了同期上证综指的跌幅。其中,亏损在15%以上的有779只;亏损在20%以上的有341只;而亏损30%以上的有30只。

具体而言,30只亏损在30%以上的基金分别来自于16家基金公司,其中国泰有4只在列,嘉实和中银分别有3只在列。亏损最严重的3只基金分别是银华消费B、南方新兴消费进取、银华消费主题分级,今年以来的收益分别为-42.94%、-41.71%和-35.72%。

此外,国泰金鑫、富国城镇发展、中银新动力、国泰中小盘成长、中银新经济、国泰估值优势、农银汇理主题轮动位居倒数第4位至倒数第10位。

对于今年基金普遍亏损的情况,9月27日,有受访机构人士指出,“今年是典型的熊市,亏钱是很正常的,不过基金经理有考核要求,所以四季度非常关键。如果四季度真的酝酿出一波行情,那么基金亏损的情况会有所收窄。其实相对来说今年虽然普遍亏损,但有七成主动权益基金是跑赢大盘的,并不算是非常糟糕。”

9月27日,沪上一家公募基金相关人士向记者透露,由于公司旗下产品今年业绩不佳,因此客户抱怨声非常多,公司内部也希望能够在四季度让业绩有所改善,但吃饭行情到底会不会来,大家并没有把握。

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