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QFII一季度持有A股千亿市值 法兴银行兜揽164个股掘金5只ST
中国基金网 时间: 2019-04-30 08:42:54 来源:叶麦穗 21世纪经济报道

[中国基金网30日讯]

外资大举杀入,A股年初“牛蹄奋起”。一季度外资到底买了什么?

21世纪经济报道记者根据同花顺iFinD最新统计数据显示,从目前披露的上市公司一季报来看,截至报告期内,QFII目前持有363只A股,共64.8亿股,市值超过1000亿元,达到1034.9亿元,相比去年年底,不论是持股家数还是持股市值均有增加。

21世纪经济报道记者综合多家机构的观点,普遍认为,对于外资这一波行情动态的背后原因,一是外资仍在加快布局A股市场,且尝试更多品类个股的投资;其二则是A股年初普涨,上市公司股价提升推升了QFII的持股市值。

哪些ST也是增持对象?

QFII向来被市场称为“金手指”,投资风格“稳准狠”见长。长江证券曾统计,2005年至2018年3月,QFII的年平均收益率高达22.43%,在基金、保险、券商、银行、社保等机构投资者中排名首位。

因此QFII的一举一动都备受市场关注。在今年一季度末,QFII持有的363只个股中,有222只个股是QFII机构在一季度期间新进持有。

按照申万二级行业来分类,QFII目前持股市值最高的三个行业分别是银行、饮料制造和化学制药,最新的持股市值分别是307.1亿元,161.3亿元和63.3亿元。

有51家QFII在一季度布局了A股,有4家QFII的持股市值超过百亿。

这四家分别是荷兰安智银行、华侨银行、易方达资产管理(香港)和新加坡政府投资有限公司。荷兰安智银行的持股市值最高,为154.4亿元,其仅持有北京银行(601169)一家,持有股份为24.9亿股。位居其次的是华侨银行,其持有宁波银行(002142)的市值为152.5亿元。

有7家QFII持有的个股数量超过10只,分别是法国兴业银行(简称“法兴银行”)、瑞士银行、领航集团、挪威中央银行、新加坡政府投资有限公司、加拿大年金计划投资委员会和澳门金融管理局。

持有个股最多的是法兴银行,持有的证券数量为164只,均为新进。不过,从持股的数量和市值来看,164只个股的合计持仓市值仅为15.6亿元。

有分析认为法兴银行更多是尝试性建仓。其第一大重仓股为众兴菌业(002772),截至一季度末持有该股256.96万股,市值2040.26万元,也是持仓市值唯一超过2000万的个股。法兴业银行67只个股的持仓市值在1000万到2000万之间,法兴银行持有市值在千万以下的个股最多,为96只,其中持有市值最小的个股是永福股份(300712),仅持有17.57万股,一季度末的持股市值不足300万元,仅有296.23万元。

值得一提的是,还有5只ST股出现在法兴银行的新进个股名单中,分别是*ST南糖(000911)、*ST河化(000953)、*ST德奥(002260)、*ST罗顿(600209)和*ST东网(002175)。

对A股上市公司的持股个数,仅次于法兴银行的是瑞士银行有限公司。

根据同花顺数据显示,在已经披露2019年一季报的上市公司中,瑞士银行在一季度末共持有A股上市公司45家,绝大多数为新进。

“QFII的整体风格虽然仍是以买蓝筹为主,但是随着新经济的崛起,一些独角兽或者行业的隐形冠军也开始冒头。某些此类个股,虽然暂时的业绩不佳,甚至亏损,但是不妨碍QFII对其青睐。从个别持股较多的QFII来看,其有向高端制造、智慧农业、生物制药、新兴科技转向的迹象,但从目前的持股情况来看,仍是浅尝辄止。”华南一家大型私募的负责人4月29日对21世纪经济报道记者表示。

独角兽被减持背后

从退出个股来看,宁德时代(300750)遭到QFII明显减持,摩根大通、普林斯顿大学和瑞士银行都退出了宁德时代,三家合计减持1130.9万股。QFII占其流通股的比例也从去年年末的10.19%,降至4.99%。

宁德时代是新能源汽车动力电池行业的独角兽,4月24日晚,发布的上市以来首份年报显示,其2018年营业收入为296.11亿元,同比增长48.08%,归属于上市公司股东的净利润33.87亿元,同比下降12.6%。

宁德时代在年报中表示,营业收入增长主要是因为新能源汽车市场快速增长,公司加强市场推广,市场份额提升。其利润下降主要是由于销量增长导致营业成本增加,以及公司主要原材料价格降幅低于产品销售价格的降幅。

此外,被重点减持的还有中国国旅、华润三九、中国巨石、深圳机场等。一季度被QFII剔除的个股则有三只,分别是西部创业、城市传媒和彤程新材。

今年1月14日,中国外管局称,合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元,以满足境外投资者扩大对中国投资需求。我国于2002年开始实施QFII制度并不断增加QFII的投资额度,截至目前已先后5次上调QFII的额度,上调的时间年份分别是2005、2007、2012、2013、2019年。

对于 QFII 这一波的A股持股动态,前海开源首席经济学家杨德龙分析认为,近两年来外资加速流入A股市场,2018年虽然A股市场出现较大幅度下跌,但是外资流入A股的资金量高达2942亿元,接近3000亿元。今年,随着QFII额度的提升以及A股开放程度的提高,加上当前估值处于历史底部,外资流入A股的步伐将进一步加速。保守估计,今年外资流入A股的资金量将超过4000亿元,乐观估计可能会超过6000亿元。

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